有一天，乌龟看到火冒三丈的兔子，兔子自言自语到：“我不就比赛输给了乌龟吗？”大家都在嘲笑我，乌龟说“去一边去”，兔子说：“我们再来比一场！”，乌龟走开了。
第二天，比赛开始了！熊猫主持人说：“比赛开始！”一声枪响，兔子冲了出去，一不小心踩到了一个机关“321”“火山爆发了！”“我的老天爷呀！还有这种操作？”兔子看到了一个机关，天空一声巨响，小红帽闪亮登场！“小兔哥，你是要卖我的面包吗？”兔子拿起面包一口咬下去，兔子变成了巨人，看到了太上老君，偷了太上老君的神丹，吃了下去。一声巨响，兔子变成了王兔，他倒了一瓶水，乌龟那边立刻发生洪灾。乌龟着急起来：“什么神仙外挂！吓死人啊！”，
兔子一不小心放了一个屁，发生了八级台风，乌龟被吹进了小河里。乌龟的灵魂飘了出来，河神也飘了出来。他问乌龟：“你掉的是金尸体还是银尸体？”“都不是我的！”乌龟飘回了身体，乌龟回到了陆地上，乌龟爬呀爬，终于爬到了终点前，不幸的是居然又踩到了一个机关，回到了起点。突然，乌龟看到了一个宝葫芦，心里默念：“我要一个宝葫芦飞机。”突然，飞机出现了，乌龟坐在飞机，没有想飞机是定时的，乌龟摔了下去变成了“狗吃屎”。兔子看见了乌龟，向他扔了一颗石头，乌龟碰到了一个机关，他们一起进入了笼子。
兔子不好意思地对乌龟：“对不起！我不应该吼你！”，“我也不对！”乌龟说“我们做好朋友吧”兔子说“好呀！”乌龟爽快地答应了。虽然他们俩比赛都输了，却意外成为了朋友。
熊猫主持人看见了感动的说：“输赢不重要，友谊才重要”，大家热烈地鼓起了掌。